上市公司“寧波富邦”（600768）7月11日晚發(fā)布重組預案，公司擬以39億元收購成都天象互動(dòng)數字娛樂(lè )有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天象互娛）和成都天象互動(dòng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天象互動(dòng)）的100%股權。交易完成后，寧波富邦將成為一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁加工與網(wǎng)絡(luò )游戲研發(fā)和運營(yíng)并行發(fā)展的多元化上市公司，初步實(shí)現上市公司轉型升級的戰略。
交易方案顯示，天象互娛總交易對價(jià)為37.5億元，天象互動(dòng)交易對價(jià)為1.5億元。本次交易完成后，兩家標的公司將成為寧波富邦全資子公司，納入上市公司合并報表范圍。這兩家標的公司2015年未經(jīng)審計的合并凈利潤為1.913億元，業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢良好。業(yè)績(jì)承諾方面，在天象互動(dòng)原有業(yè)務(wù)合并后，天象互娛承諾2016年度、2017年度、2018年度實(shí)現的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于3億元、3.6億元、4.32億元。
天象互娛和天象互動(dòng)是集自主研發(fā)、代理發(fā)行、IP授權為一體的移動(dòng)游戲開(kāi)發(fā)商與運營(yíng)商，目前擁有包括《花千骨》、《全民寶貝系列》、《三國威力加強版系列》、《趙云戰紀》、《天天槍?xiě)稹返榷嗫羁ㄅ祁?lèi)、射擊類(lèi)移動(dòng)游戲。其中《花千骨》游戲是該公司2015年影游聯(lián)動(dòng)的標桿之作，曾創(chuàng )下月流水近2億元的記錄。
通過(guò)本次交易，天象互娛和天象互動(dòng)將成為寧波富邦的全資子公司，納入合并報表范圍。隨著(zhù)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入，寧波富邦的盈利能力將得到較大的提升。本次交易將為上市公司培育新的盈利增長(cháng)點(diǎn)，提高公司業(yè)務(wù)的多元化程度，增強寧波富邦抗風(fēng)險能力和可持續發(fā)展的能力，從而保護全體股東特別是中小股東的利益，實(shí)現各方共贏(yíng)的局面。
天象互娛和天象互動(dòng)從事的網(wǎng)絡(luò )游戲研發(fā)和運營(yíng)，與寧波富邦現有主業(yè)鋁型材加工和銷(xiāo)售在行業(yè)周期性、資產(chǎn)類(lèi)型、消費特征等方面存在較強差異性、互補性。由此，上市公司單一業(yè)務(wù)周期性波動(dòng)的風(fēng)險將得以分散、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結構將得以改善、能夠實(shí)現轉型升級和結構調整，有利于構建波動(dòng)風(fēng)險較低且具備廣闊前景的業(yè)務(wù)組合。本次交易完成后，寧波富邦的業(yè)務(wù)管理模式將實(shí)行“一企一策”：傳統的鋁加工業(yè)務(wù)將仍由寧波富邦現任管理團隊管理，新增的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )游戲業(yè)務(wù)將由天象互動(dòng)管理團隊進(jìn)行具體運營(yíng)。
有分析人士認為，富邦集團在較早前就已布局了文化體育產(chǎn)業(yè)和跨境電商等領(lǐng)域，此次收購也是旗下上市公司首次通過(guò)資本化方式布局泛娛樂(lè )產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，近期升華拜克(600226)、利歐股份（002131）等跨界并購成功案例，均被認為是市場(chǎng)對一些上市公司扎實(shí)推進(jìn)雙主業(yè)戰略轉型所釋放的積極信號。
（富邦精業(yè)集團）
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